Finary

Gérer son patrimoine sur plusieurs banques, courtiers et plateformes oblige souvent à jongler entre de nombreuses interfaces ou à tenir un tableur à jour manuellement. Finary centralise tous ces actifs en un seul tableau de bord, mis à jour automatiquement.

L'application se connecte en lecture seule à plus de 20 000 banques, courtiers et plateformes crypto dans le monde entier, via des agrégateurs tiers comme Powens. Elle couvre les comptes courants, l'épargne, les actions, les ETF, l'assurance vie, le PEA, le CTO, les cryptomonnaies, l'immobilier, le crowdlending, les startups et même les actifs exotiques comme les montres ou les métaux précieux.

Finary s'adresse aux particuliers qui souhaitent avoir une vision globale et actualisée de leur patrimoine sans passer des heures à consolider des données. Les investisseurs qui veulent mesurer leur diversification, identifier des frais cachés, suivre leurs dividendes ou planifier leur indépendance financière y trouveront des outils concrets.

En revanche, les personnes qui cherchent uniquement un outil de gestion budgétaire du quotidien ou qui n'ont aucun placement financier tireront moins de valeur de la plateforme. Les fonctions d'analyse avancée, les rapports hebdomadaires et la projection patrimoniale à long terme nécessitent un abonnement payant.